Ulice města Charogne znepokojeně hučí. Nález ženského těla v přístavišti všemi otřásl. Nejvíc vrásek nadělal kapitánovi městské hlídky Averimu, který se společně se svým přítelem Dáriem, knězem z místní katedrály, vydává po stopě odporného spiknutí.

Nejsou na to však sami. Lady Valerie Foxworth, Lucernářka ze sousední země, je odhodlaná udělat cokoliv, aby pomohla nastolit spravedlnost. Nebo si to aspoň myslí.

Nikdo z nich netuší, že se k městu blíží ještě někdo. Veze s sebou pamflet lákající na divadelní představení a pytel plný hlav. Je temnou legendou, kterou se straší lapkové a jiní lotři. Šílený kat. Lovec, jehož nic nezastaví. Větší stvůra než jeho oběti. Ztělesněná smrt.

Pro Nathaniela Darnsworna je vražda v Charogne jen další fuška. Alespoň dokud nezjistí, že se tam má potkat se svým osudem… a že se blíží představení, na které občané města dlouho nezapomenou. Pokud ho tedy vůbec přežijí.